11월 9일 해외 경제 브리핑: 미국 고용 깜짝 증가, 12월 금리 인상 무게

오늘의 한 줄

미국 고용이 예상보다 훨씬 좋게 나오면서 연준이 12월에 금리를 올릴 가능성이 커졌다. 달러는 강해졌고, 지난주 코스피는 한 주에 10% 넘게 빠졌다. 주말에는 엔비디아 이사회가 최고경영자(CEO) 관련 조사를 발표했다.

1. 미국 10월 일자리 16.5만 개 증가, 예상의 약 3배

• 무슨 일: 미국 노동통계국(BLS)이 11/6 발표한 10월 고용 보고서가 예상을 크게 넘었다. 앞선 두 달 숫자도 위로 고쳐졌다. 실업률은 조금 내려갔다.
• 숫자: 비농업 일자리(농업을 뺀 일자리 수) +16.5만 개. 시장 예상은 약 5.9만 개(조사 기관에 따라 6.5만 개). 실업률 4.1%(전달 4.2%). 시간당 임금 전달 대비 +0.4%, 1년 전 대비 +3.1%. 8·9월 합계 8.4만 개 상향 수정.
• 한국 영향: 미국 경기가 강하다는 신호다. 한국 수출에는 좋은 소식일 수 있다. 하지만 동시에 미국 금리가 더 오를 수 있다는 신호이기도 해, 환율과 증시에는 부담이 될 수 있다.
• 원문: 미국 노동통계국(BLS), Babypips

2. 12월 금리 인상 가능성 커져… 달러 강세, 원화 약세

• 무슨 일: 고용이 강하게 나오자 연준(미국 중앙은행)이 12/9 회의에서 금리를 올릴 것이라는 예상이 커졌다. 연준은 10월에 금리를 3.75~4.00%로 묶었지만, 위원 2명이 인상을 주장했다.
• 숫자: 시장이 보는 12월 인상 확률 약 77~80%(출처별 차이). 미국 2년 국채 금리 4.51%(+0.05%포인트), 10년 4.86%. 달러 지수 약 +0.75%, 102.3 안팎. 원·달러 환율은 11/6 1,356.6원으로 하루 14.5원 올랐다(원화 약세).
• 한국 영향: 미국 금리가 오르면 달러로 돈이 몰리고 원화는 약해지기 쉽다. 원화 약세는 수입 물가를 올리고 외국인 자금 흐름에도 영향을 줄 수 있다.
• 원문: CNBC, GV Wire, 아시아경제

3. 코스피 이틀 새 약 11% 폭락, 서킷브레이커 발동

• 무슨 일: 11/6(금) 코스피는 장 초반 8% 넘게 빠지며 서킷브레이커(지수가 급락하면 20분간 모든 거래를 멈추는 장치)가 걸렸다. 미국 AI 반도체 폭락과 외국인 매도가 겹쳤다. 같은 날 밤 미국 반도체주는 일부 반등했다.
• 숫자: 코스피 -6.02%(5,059.69). 장중 4,911.28까지 내려갔다. 11/5~11/6 이틀 동안 약 -11%, 지난주 한 주 동안 약 -11.7%.
• 한국 영향: 금요일 밤 미국 나스닥이 +1.09%로 조금 반등했다. 오늘 한국 시장이 이를 따라 숨을 고를지, 외국인 매도가 이어질지가 관심사다.
• 원문: Korea JoongAng Daily, 아주경제(AJP)

4. 엔비디아 이사회, CEO 관련 독립 조사 착수

• 무슨 일: 엔비디아 이사회가 일요일(미국 동부 시간 11/8 오후) 독립 조사를 시작한다고 발표했다. 한국 시간 11/9 오전 7시 기준으로 나온 내용이다. 최고경영자(CEO)가 외국 정보기관 활동의 표적이 됐다는 보도를 확인하기 위한 조사다. 사외이사들로 꾸린 위원회가 외부 변호인과 함께 맡는다. 회사는 CEO가 계속 회사를 이끈다는 입장이다.
• 숫자: 조사 결과나 기간은 아직 나오지 않았다.
• 한국 영향: 엔비디아는 세계 AI 반도체의 중심이고, 한국 메모리 회사들의 큰 고객이다. 지배구조(회사를 누가 어떻게 이끄는지) 문제가 길어지면 AI 반도체 투자 심리에 부담이 될 수 있다. 오늘 밤 미국 장에서 엔비디아 주가가 어떻게 움직일지 지켜볼 일이다.
• 원문: 엔비디아 이사회 성명(GlobeNewswire), 24/7 Wall St.

5. 트럼프 "이란 공습 재개 가능성 매우 낮다"… 유가 주간 두 자릿수 하락

• 무슨 일: 트럼프 대통령은 일요일 인터뷰에서 이란이 강한 합의에 서명하면 공습을 다시 할 필요는 거의 없을 것이라고 말했다. 다만 군사 행동 가능성은 열어 뒀다. 지난주 유가는 선거 뒤 전쟁 종료 기대로 크게 빠졌다.
• 숫자: 브렌트유 11/6 98.32달러. 한 주 동안 약 13~16% 하락(출처와 기준 월물에 따라 다름)으로, 2020년 4월 이후 가장 큰 주간 하락.
• 한국 영향: 중동 긴장이 풀리면 유가가 더 내려갈 수 있다. 이는 한국 물가와 원화에 도움이 될 수 있다. 다만 협상이 실제로 진전되는지는 아직 확인되지 않았다.
• 원문: CNBC, The Hill, TradingView(Seeking Alpha), RTE

숫자로 보는 시장

• S&P 500: 7,376.86 (+0.31%, 주간 -2.68%)
• 미국 10년 국채 금리: 4.86%
• 달러 지수 / 원·달러 환율: 102.3 안팎 (+0.75%) / 1,356.6원 (11/6 서울 주간 마감)
• 브렌트유: 98.32달러
• 코스피: 5,059.69 (-6.02%, 11/6 마감)

이번 주 일정

• 11/9(월) 중국 10월 소비자물가·생산자물가
• 11/10(화) 중국 10월 수출입 통계
• 11/10(화) 미국 10월 소비자물가(CPI) (한국 시간 밤 10시 30분)
• 11/10(화) 코어위브 3분기 실적 (미국 장 마감 뒤, 한국 시간 11/11 새벽)
• 11/11(수) 미국 재향군인의 날, 채권시장 휴장 (주식시장은 정상 개장)
• 11/13(금) 미국 10월 생산자물가(PPI) (한국 시간 밤 10시 30분)

알림

이 글은 공개 보도를 요약·해석한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.